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성공적인 M&A를 이끌어내기 위해서는 단순히 자본을 움직이는 것 이상의 전문성과 통찰력이 필요해요. 누구에게 팔아야 하는지, 어떤 절차로 매각하는지, 적정 가격은 얼마인지, 고려할 것이 정말 많은데요. M&A 업계에서 중소기업과 스타트업의 성공적인 거래를 이끌어가는 딜클로저의 박용제 회계사님을 만나보았어요.

인터뷰 보기

박용제 대표 회계사

삼일 PwC Deal LoS에서 M&A업무인 매도자측의 매도자문 및 투자 유치와 매수자측의 재무실사, Valuation 업무를 다수 건 수행, Deal Closing 이력이 있습니다. 또한 미래에셋증권 PE에서 3건의 PEF(AUM 1,600억원) 핵심운용인력을 역임, 기관투자자와의 네트워크를 보유하고 있습니다.

매각자문 & 투자 유치
  • TIC업체 매각자문
  • K사를 위한 중공업사 매각자문
  • 시리즈 A 투자 유치
  • 전기버스업체 투자 유치
인수자문(재무실사 및 가치평가)
  • 모빌리티 업체
  • 의료폐기물 업체
  • 선회베어링 제조업체
  • 소방설비 제조업체
  • 식용얼음 제조업체
  • 로봇 제조업체
  • 소비재(치약, 구강청결제)
  • 바이오제약사
  • 화장품 업체
  • 자동차부품사
  • 건설폐기물
  • 수집운반업
  • 건설자재업체
  • 시공사
재무제표 반영 가치평가 화학회사 PPA
  • 바이오제약사 PPA
  • 반려동물 관련 회사 PPA 및 CB평가
  • 렌탈업 손상평가
  • 유통회사 손상평가
  • 부동산 운용사
  • 부실자산평가 부동산 펀드 평가
  • 조선업체 평가
  • 해운 포워딩사 평가
  • 다수의 특허권 평가
진단업무(밸류업 프로젝트)
  • N사 경영진단
  • H사 경영진단
  • N사 조합 통폐합 검토
  • G시(공공기관) 개발 사업 검토
  • K사 항공개발 신규 개발사업 검토
  • 렌탈사업 신규 사업 검토
  • 버스카드 해외 진출 사업 검토




딜클로저 소개

딜클로저는 수많은 기업에 대한 Deal 자문으로 축적된 노하우와 PE에서의 실제 투자 경험을 바탕으로, 성공적인 M&A를 위한 자문 서비스를 제공하기 위해 설립하였습니다. 어떤 투자자에게 제안하실지 모르겠다면, 투자자가 무엇을 중점으로 보는지 모르겠다면, 인수 이후 어떤 문제가 생길지 궁금하시다면, 어떤 구조로 투자를 하고 투자를 받아야하는지 모르겠다면, 딜클로저가 도와드릴 수 있습니다. 홈페이지 바로가기

딜클로저 서비스 라인

1. 매각자문 및 투자 유치 자문

최대주주가 보유하고 있는 구주 매각에 대한 매각자문과 사업을 확장하기 위해 투자 유치에 대한 자문을 제공합니다.

  • 적격 매수자 탐색(투자자 탐색)
  • 투자구조 검토
  • MKT 자료 작성
  • SPA, SHA 체결 관련 자문

2. 인수자문

인수대상 회사에 대한 재무 Risk를 확인하고 적정 Value를 검토하는 자문을 제공합니다.

  • 재무실사 및 Value Analysis 수행
  • 투자구조 검토
  • SPA, SHA 체결 관련 자문

3. Valuation

회사가 보유하고 있는 타회사 지분에 대해서 재무제표 결산 목적 Valuation을 지원합니다.

  • 산업분석 및 비즈니스 분석
  • DCF를통한지분가치평가
  • CB,RCPS등의메자닌평가,PPA및손상검토등

4. 진단업무(밸류업 프로젝트)

회사의 신규사업 및 기존사업에 대한 현황을 검토하고 이에 대한 밸류업 포인트를 제시합니다.

  • 산업분석 및 비즈니스 분석
  • 회사의 과거 3개년도 실적 분석
  • 투자자 관점에서의 밸류업 포인트 확인

작성 글

M&A 재무실사와 가치평가의 관계 인수 기업의 시점에서, M&A 과정에서 가치평가를 하는 이유와 이를 위한 실사의 필요성을 알려드릴게요. 내 기업가치(지분가치)는 어떻게 결정될까? - 수익가치접근법 (part 2) 수익가치접근법(DCF)은 실무적으로 어떻게 활용될까요? 내 기업가치(지분가치)는 어떻게 결정될까? - 수익가치접근법 (part 1) DCF법은 현재 가치의 개념이 반영된 평가기법으로 미래의 추정 현금흐름을 오늘의 가치로 환산하는 평가법이에요. 내 기업가치(지분가치)는 어떻게 결정될까? - 시장접근법 시장접근법을 활용하면 가장 빠르고 단순하게 기업가치를 산정할 수 있어요. 우리 회사에 어떻게 적용할 수 있을까요? 내 기업가치(지분가치)는 어떻게 결정될까? - 기업가치산정 방식 3가지 기업가치 평가방법은 크게 시장접근법, 수익가치접근법, 순자산가치법이 있어요. 시장에서 실무적으로 기업가치를 어떻게 평가하는지 알아보아요.