ZUZU에서 CRM 방식으로 투자 유치 관리하기

작성일: 2024년 8월 30일

최근 수정일: 2026년 9월 30일

이 글은 투자 라운드를 엑셀이나 노션 대신 CRM 방식으로 관리하는 이유와 방법을 설명한다.
투자 유치 관리는 투자자별 진행 단계, 커뮤니케이션 기록, 제출 서류와 일정처럼 흩어지기 쉬운 정보를 한 화면에서 연결해 보는 것이 핵심이다.
ZUZU는 투자 라운드 운영 기준을 정리하고, 투자자 매칭과 연동되는 칸반형 투자 유치 관리 기능도 제공한다.

CRM(Customer Relationship Management)툴은 원래 고객 관계 관리 툴인데요. 기업이 새로운 투자 라운드를 진행할 때, CRM툴을 활용할 수 있어요. CRM툴은 투자 라운드의 진행 상황을 실시간으로 모니터링하고, 중요한 마일스톤을 추적할 수 있도록 도와줘요. 특정 투자자와 투자라운드가 어디까지 진행됐는지, 혹은 개별 투자사마다 챙겨야 할 서류 제출 기간, 후속 조치 등 모든 과정을 관리할 수 있어요. 언제 무엇을 챙겨야 하는지, 누구와 어디까지 진행됐는지를 한 눈에 볼 수 있으니 투자 라운드를 원활하게 진행할 수 있어요.

하지만 많은 기업들이 투자 라운드를 진행할 때 엑셀이나 노션을 사용하여 일일이 투자자 정보를 기록하고 관리해요. 이렇게 투자 유치를 엑셀과 노션으로 관리할 경우, 아래와 같은 단점이 있을 수 있어요.

데이터의 복잡성과 연동성 부족: 엑셀이나 노션은 데이터 간 연동을 수동으로 처리해야 해요. 투자자와 커뮤니케이션을 한번에 확인하거나, 일정 및 과정들을 통합하여 관리하기 어려워요.
자동화 및 통합 기능 부족: 엑셀이나 노션의 경우 다른 투자자를 접촉하거나 투자라운드를 관리하는 데 있어 추가적인 작업이 필요해요. 이로 인해 작업의 효율성이 떨어질 수 있어요.
보안과 접근 권한 관리: 엑셀이나 노션에는 보안과 접근권한에 대한 기능이 제한적이며, 파일이나 정보 유출에 위험이 따를 수 있어요.

ZUZU가 CRM툴 형태로 만든 투자 유치 관리 서비스를 활용하면 훨씬 효율적으로 편리하게 투자 유치를 관리할 수 있어요.

ZUZU에서 투자 유치 관리하면 무엇이 좋을까요?

통합된 데이터 관리: ZUZU의 투자 유치 관리를 통해서 투자자 및 투자 유치에 관련된 모든 데이터들을 ZUZU시스템에서 통합 관리가 가능해요. 투자자와 커뮤니케이션 기록, 일정, 진행 과정 등을 한 곳에서 쉽게 접근하고 업데이트가 가능해요.
실시간 협업: 접근 권한이 있는 회사 관리자들이 동시에 데이터를 업데이트할 수 있어요. 데이터 중복을 거를 수 있다는 것도 큰 장점이에요.
자동화 기능: ZUZU 투자자매칭 시스템에서 투자사가 기업에 매칭 요청을 할 경우, 자동으로 툴에 매칭 요청한 투자사가 기록되기 때문에 작업 효율성이 높아져요.
세부적인 보안과 접근 권한 관리: 접근 권한이 있는 회사 관리자만 데이터 접근이 가능하기 때문에 민감한 정보에 대한 보안이 강화되며, 데이터의 유출이나 무단 접근을 방지할 수 있어요.
투자자 관리의 체계화: 다양한 데이터를 한 눈에 볼 수 있게 시각화되어, 투자 진행 상황을 추적하고 이에 대해 인사이트를 도출할 수 있어요. 투자 유치에서 전략을 조정하고 성과를 개선하는 데 도움이 될 수 있어요.

ZUZU에서 투자 유치 관리하기

1. 상단메뉴 → ‘투자자 매칭’ 메뉴 → ‘IR 상세’ 페이지에 접속하여, 오른쪽 하단의 ‘투자 유치 관리’ 섹션에서 ‘관리’ 버튼을 클릭하세요.

2. ‘투자 유치 관리’ 페이지에서 ‘새로운 투자자 추가’ 버튼을 클릭하세요.

3. 투자사 이름, 담당 심사역 등 필요 정보를 입력한 뒤, ‘완료’ 버튼을 누르면 칸반보드에 새로운 투자자 카드가 추가되어요.

참고

ZUZU 투자자 매칭을 통해 투자자에게 매칭 요청이 오면 내 회사 CRM에 자동으로 투자자가 추가되어요.

이렇게 활용하세요

1. 진행 상황에 따라 파이프라인을 만들고, 각 투자자 카드를 상황 맞는 구간에 옮겨보세요. 투자사별 투자 진행 상황을 간편하게 관리할 수 있어요.

2. 각 카드를 클릭하면 투자자 관련 상세 정보를 기록하고, 확인할 수 있어요.

주고받은 문서가 있다면 등록해 두실 수 있어요.

‘메모 추가’ 기능을 활용해, 미팅 히스토리나 기억해 둬야 할 정보를 작성하는 것도 가능해요.

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